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日韩掐架激化半导体危机 部分国内厂商存替代机遇

07-12 财经资讯

  维信诺副总裁、CFO刘祥伟向记者表示,即便本次苹果真的转向京东方采购OLED,应该跟本次日韩事件联系并不大。据介绍,苹果OLED供应商是三星,这些年也有意培养包括LG、京东方等其他的供应商,但是目前京东方的产能还不能满足;不过,不排除该事件起到催化作用。至于半导体材料端国产替代难度大,很难达到日厂的材料纯度等技术指标。

  在此严峻形势下,韩国厂商正在积极寻找日本以外的材料供应商。

  据最新消息,苹果将在供应链中引入京东方作为OLED显示器供应商。若合作达成,京东方将成为继三星、LG之后的第三家苹果OLED显示器供应商。此举将有助于苹果进一步提高显示器供应链保障,降低采购成本,并成为京东方进军高端制造业的标志之一。此前, LG电子、三星均被传出使用京东方屏幕,因为同品质下京东方屏幕成本更低。

  中信证券分析,目前全球 90%以上的氟化聚酰亚胺产能来自日本供应商,如住友化学等, 预计此次出口管制措施将短期冲击韩国三星、LG 等面板厂商柔性OLED业务。 反过来,短期内韩企核心材料短缺,三星、LG柔性OLED业务将受到冲击,有望利好国内柔性OLED厂商京东方A(行情000725,诊股)、TCL(华星光电)、维信诺(行情002387,诊股)等。

  对于LG访华,证券时报·e公司记者向多氟多(行情002407,诊股)核实,获悉日前来访洽谈的韩国厂商有所增多。

  韩国厂商

  CINNO Research指出,目前三星在OLED面板的市占率达到85%以上,而三星OLED面板的驱动芯片又是使用自家设计、在自己晶圆厂生产,如果这部分受到停产风险冲击,直接影响三星OLED面板出货,今年下半年搭载三星OLED面板的旗舰手机出货动能恐有风险。换个角度来看,这将是其他OLED面板厂以及驱动芯片厂的一个切入点,有助于京东方、维信诺、天马等目前已箭在弦上的OLED面板厂商加速导入进入一线手机品牌,或提升原有市占率的机会。

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